• Lançamos nesse mês nossa nova carteira recomendada: a RICO11!
  • Nela reunimos as principais estratégias publicadas pelo time de análise da Rico a partir de uma leitura do cenário macroeconômico global
  • A RICO11 é uma carteira quantitativa, ou seja, baseada em dados e modelos estatísticos e com processo de decisão automatizado
  • Veja mais sobre essa novidade 👇

Mês novo, carteira nova!

Nada como começar o mês com novidade, não é? E em maio finalmente nasce uma nova carteira recomendada de ações e BDRs da Rico, na qual nosso time veio trabalhando nos últimos tempos: a RICO11!

A RICO11 vem de uma ideia antiga nossa: juntar a análise quantitativa, ferramenta poderosa para encontrar oportunidades de investimento no mercado, com uma visão ampla do panorama macroeconômico global.

E com essa evolução de metodologia de seleção de ações, a nova carteira RICO11 substituirá a antiga carteira de ações RICO3.

O que é a RICO11?

Nessa carteira, fazemos todos os meses uma composição das principais estratégias quantitativas que já publicamos aqui na RIconnect:

  • Dividendos
  • Ações que se beneficiam da alta da inflação
  • Ações com baixa volatilidade histórica
  • Estrelas da Bolsa (queridinhas dos especialistas de mercado)
  • Estrelas Ascendentes (Small Caps)
  • Estrelas Globais (BDRs)

A partir dessas seleções, ranqueamos os nomes e selecionamos o top 2 de cada uma para compor a RICO11 todos os meses. O ranking é feito de acordo com as métricas utilizadas para a construção de cada recomendação.

A alocação em cada uma dessas estratégias é definida de acordo com a visão que temos do cenário global de acordo com os seguintes indicadores:

  • Dólar
  • Média do IPCA próiximos 12 meses – Focus
  • VIX
  • Ibovespa
  • PMI Composite Brasil
  • PMI Composite Global

Eles servem aqui como gatilhos — quando o indicador muda de comportamento (para de subir ou cair), ajustamos os pesos das estratégias pertinentes. Assim, buscamos sempre a melhor alocação dado o cenário atual.

Uma das vantagens dessa abordagem é que eliminamos o viés humano: todos os ativos e seus pesos são selecionados seguindo uma metodologia 100% quantitativa, sem decisões subjetivas, a partir de informações públicas e análise de especialistas.

E quais foram os resultados?

Outra vantagem das recomendações quantitativas: o backtest. Conseguimos testar a estratégia que desenhamos fazendo uma simulação da carteira no passado, vendo como ela se comportaria em diferentes cenários de mercado.

Testando a estratégia que montamos para a RICO11 entre 01/dezembro/2020 e 14/abril/2022, vemos um retorno acumulado no período de 20,6%. Esse número é superior ao Ibovespa no mesmo período, que teve retorno de 6,7%.

Além disso, a RICO11 é menos volátil que o Ibovespa — em média, nossa carteira oscila menos que o índice em momentos de estresse.

Para quem é a RICO11?

A RICO11 é agora a principal recomendação de ações e BDRs do time de análise da Rico, para quem quer investir na bolsa brasileira a partir de estratégias quantitativas e com diversificação.

Você pode conferir a primeira publicação da carteira abaixo 😉

202205-RICO11Baixar

Elaborado por:

Bruna Sene, CNPI-T 1847

1) Este relatório de análise foi elaborado pela Rico Investimentos, que é uma marca da XP Investimentos CCTVM S.A. (“Rico”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM nº 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Rico não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.

2) Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

3) O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à Rico e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela Rico.

4) O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

5) Os analistas da Rico estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários do Grupo XP.

6) Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.

7) A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

8) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Rico. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Rico.

9) SAC. 0800 774 0402. A Ouvidoria da Rico tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800-722-3730.

10) O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Rico: https://www.rico.com.vc/custos. 11) A Rico se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 

12) A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. 

13) Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor.