Por que não os dois? 10 BDRs com bons padrões ESG para investir

• Falamos muito por aqui sobre diversificação internacional e sobre os temas ESG nos investimentos
• Chegou a hora de unir os dois assuntos!
• Conheça 10 BDRs com boa classificação ESG para investir agora — sendo que 4 nós recomendamos na Seleção Estrelas Globais

Sempre que alguém me faz escolher entre duas coisas muito boas, a cabeça vai direto para aquela famosa frase: por que não os dois?

Cafezinho ou biscoito amanteigado? Os dois!

Sol ou frio? Os dois (bem-vindo, Outono)!

Diversificação internacional ou investimentos ESG? Adivinha!

Por que unir essas duas teses na sua carteira?

Vamos começar pelo ESG. A essa altura, se você está entre as 13 pessoas que acompanham este Rico Matinal, já sabe que os maiores investidores do planeta olham há anos para os aspectos de responsabilidade social, ambiental e de governança corporativa como critérios para escolher as empresas em que vão colocar dinheiro.

O time da nossa empresa-irmã XP publicou recentemente um relatório com dados interessantes nesse sentido e identificando 10 BDRs recomendados para diversificar fora do país que, ao mesmo tempo, são referência nos fatores ESG (ambiental, social e governança). Todos os nomes listados também têm volume relevante de negociações diárias, o que significa que é fácil comprar e vender na bolsa.

Mais de US$30 trilhões em ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) no mundo são gerenciados por fundos que definiram estratégias sustentáveis. Na Europa, mais da metade do dinheiro que está em fundos já é investido sob essa estratégia; nos EUA, são 38%. Não há motivos para imaginar que essa não é uma tendência global a essa altura.

E os números também vêm confirmando que as empresas bem posicionadas na agenda ESG têm maior potencial de crescimento (o que, no fim das contas, é o mais importante na hora de gerar retorno ao acionista), graças a custos de capital menores, volatilidade inferior e maior gestão de risco, como aponta o relatório da XP.

Nos Estados Unidos, desde 2009, o S&P 500 teve alta de +340%; enquanto isso, o FTSE4GOOD USA, que contém as empresas americanas melhor posicionadas em ESG, subiu +407% (ou seja, +66 pps acima de seu benchmark).

Já a diversificação internacional é uma maneira de proteger o seu dinheiro de riscos específicos do Brasil, como o endividamento do nosso governo e o atraso (principalmente em relação aos EUA) na campanha de vacinação contra a Covid-19. Falamos mais sobre isso no nosso De Olho No Mercado de abril.

Estrelas Globais e ESG

Na nossa Seleção Estrelas Globais, trazemos todos os meses, através de análise quantitativa, os BDRs mais interessantes para compor a sua carteira, incluindo no relatório a classificação ESG pelo rating da MSCI. Vale destacar que as classificações da MSCI vão de CCC (pior, atrás dos pares) para AAA (melhor, líder no setor), na seguinte ordem:

Confira a seguir a lista de empresas publicada pela XP e quais delas também estão na Seleção Estrelas Globais. Para conhecer o relatório e se tornar assinante, clique aqui.  

Elaborado por:

Betina Roxo, CNPI 1493
Paula Zogbi, CNPI 2545

Este relatório de análise foi elaborado pela Rico Investimentos, que é uma marca da XP Investimentos CCTVM S.A. (“Rico”) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Rico não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor. O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à Rico e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela Rico. O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas da Rico estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários do Grupo XP. O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da Rico. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. 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A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico. Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento