IPO Big Hit: o sucesso do K-pop

Insight Rico: K-pop: super hit inclusive no IPO

No começo do ano, fui viajar para os EUA (sim, quase no limite pra tudo fechar por causa do coronavírus), e recebi a seguinte mensagem da minha prima de 12 anos “Oi Be, se você achar coisas do BTS nos EUA, você pode comprar mim? Por favooooor, obrigada!”. Parece que foi ontem, mas eu não tinha a menor ideia do que ela estava falando. Clique aqui para ouvir essa conversa e inclusive rir da minha resposta: “que que é isso? Eu não entendi o nome, me passa o nome que eu vejo sim!”.

Eis que, 9 meses depois, cá estou super entendida de BTS. Mas sob outra perspectiva: o IPO da gravadora por trás do sucesso da boyband: a Big Hit.

Antes de entrarmos em mais detalhes, obviamente que esse Insight dexcolado merece trilha sonora. Clique aqui para ouvir a música preferida da minha prima, “Dynamite”, hit que fez do BTS a primeira banda sul-coreana a ficar em primeiro lugar da tradicional lista da Billboard, que mostra o ranking das músicas mais populares do momento.

Pois é, o pop sul-coreano (k-pop) tem conquistado uma legião de fãs cada vez maior (e mais fanática). Mas, o sucesso do gênero vai além do mundo da música e está prestes a ser um hit também em outra parada: o mercado de capitais.

O BTS é o principal trunfo da Big Hit Entertainment, gravadora sul-coreana que gerencia a carreira da boyband responsável por 88% de sua receita do 1º semestre de 2020. E bem hoje – 15 de outubro – as ações da empresa começaram a ser negociadas na Coreia do Sul, na oferta pública inicial (IPO) mais esperada do país desde 2017, com uma impressionante alta de 90%.

As ações da companhia já haviam sido precificadas no final de setembro em 135 mil won, o equivalente a cerca de US$ 115, com uma demanda que superou mais de mil vezes a oferta. Após levantar mais de US$ 800 milhões oferecendo aos investidores cerca de 20% da empresa, a Big Hit, que teve lucro de US$ 86 milhões no ano passado, está avaliada em cerca de US$ 7,8 bilhões após as ações subirem para US$ 225 no pregão de estreia. 

Os membros do BTS também ganham

E com isso, os sete membros do BTS também ganham: segundo informações da Reuters, cada um deles recebeu, no mês de agosto, 68.385 ações ordinárias, que agora valem o equivalente a US$ 14,8 milhões.

Na etapa de pré-subscrição, a Big Hit atraiu cerca de 1.420 investidores institucionais e quase todos eles disseram que pagariam o teto do preço ou até mais pelas ações da companhia. Fora isso, os próprios fãs do grupo também impulsionam a demanda, interessados em ter uma fatia da empresa que gerencia a carreira de seus ídolos.

Claro que preocupações existem com relação à vida útil de uma boyband que é o principal negócio da gravadora. Porém, pelo visto, os investidores enxergam como uma ótima oportunidade o fato de serem sócios de um fenômeno musical que fez a turnê mais lucrativa do mundo no ano passado.

Aí Ma (minha prima), além de poder ir aos shows (eles já vieram quatro vezes ao Brasil e, nesse último fds, fizeram um show online) e comprar coisas com o tema “BTS”, a outra possibilidade é ser uma investidora da sua banda favorita. Agora só poderiam criar uma BDR, que tem corretagem zero na Rico, né?

Aproveito o tema, e deixo um videozinho (só clicar na imagem) “desmistificando” essa sigla tão falada ultimamente: IPO. Por favor, reparem no que eu falo e não no que eu desenho, que claramente não é o meu forte, rs.

Resumo do dia: Coronavírus ressurge na Europa

(por Júlia Aquino)

Mercados globais amanheceram em queda nessa quinta-feira. O Stoxx Europe 600 cai 2,17%, e os futuros nos EUA caem cerca de 1% nessa manhã, enquanto cidades da Europa tomam medidas de restrição para conter os novos casos de coronavírus e as esperanças de um novo pacote de estímulos em Washington são diminuídas.

O presidente da França, Emmanuel Macron, definiu que residentes de nove das maiores cidades do país entrem em confinamento a partir desse sábado como medida para achatar a curva de infecções pelo COVID-19. Outros países europeus ensaiam adotar medidas no mesmo sentido, o que, junto aos sinais cada vez menores de uma vacina eficiente estar disponível em curto prazo, deixa o mercado atento ao que acontece no continente.

As perspectivas do mercado de um novo pacote de estímulos nos EUA antes das eleições em novembro murcharam após declaração do secretário do tesouro, Steve Mnuchin, que afirmou que dificilmente chegarão a um acordo antes dessa data. Republicanos no Senado temem que a falta de um acordo pelo pacote possa complicar ainda mais sua posição nas eleições.

Na contramão das bolsas internacionais, o Ibovespa fechou em alta de 0,84% ontem, puxado pelos frigoríficos e setor industrial após anúncio de mais casos de peste suína na Alemanha, de quem China e outros compradores já haviam proibido importações em setembro.

O governo brasileiro prorrogou até 31 de dezembro o programa que autoriza empresas a reduzirem ou suspenderem a jornada e o salário de funcionários nessa quarta, medida provisória instituída em abril após início das restrições devido a pandemia no país.